内幕消息:2020年5月

再一次, 鲍勃·维尔斯(鲍勃·维尔)对财务规划客户面临的许多问题了如指掌. 在2020年5月号上，你会发现这些文章:

• 财务规划:你听说过人工智能是未来吗? 这是今天可用的工作版本.

• 客户服务:如何最大化客户的现金回报.

• 客户服务:从两个维度评估客户投资组合的工具.

• 临别的思念:在一条非常非常长的隧道尽头的光